Vi tilbyder
Motiveres du af at skabe enkle løsninger på komplekse problemstillinger? Trives du i et miljø, hvor høj faglighed, samarbejde og trivsel går hånd i hånd? Så er det måske dig, vi leder efter! Vi søger en ny formuerådgiver til Syddanmark, som vil være med til at gøre en forskel for vores formuende Private Banking-kunder. Du får mulighed for at rådgive om økonomisk optimering med udgangspunkt i kundernes livsmål.
Om jobbet
I Formue Team Syd arbejder vi målrettet for at sikre, at vores Private Banking-kunder får rådgivning, der skaber værdi og stærke relationer til banken. Du bliver en del af Formue Team Syd, som dækker Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Fyn. Her får du fire dygtige formuerådgivere som dine nærmeste kolleger, og du vil som udgangspunkt arbejde fra det områdehovedkontor, der ligger tættest på din bopæl. Sammen med områdets Private Bankere deltager du i møder med både nuværende og kommende kunder.
Dine primære opgaver vil være:
- Rådgivning af formuende kunder på tværs af skatte- og formuemiljøer
- Udarbejdelse af formueprognoser, mødemateriale, referater og tilbud
- Opfølgning på aftaler i samarbejde med teamets formuemedarbejder
- Identifikation af yderligere rådgivningsbehov og henvisning til relevante specialister
- Løbende opdatering på lovgivning og markedsudvikling inden for pensions- og formueområdet – og aktiv vidensdeling i teamet.
Du får en grundig onboarding og løbende kompetenceudvikling, som er en naturlig del af hverdagen hos os.
Om dig
Det er en fordel, hvis du har en bankfaglig baggrund og har gennemført en formuerådgiveruddannelse eller en anden relevant uddannelse. Som Danmarks Erhvervsbank har vi mange Private Banking-kunder med erhverv, og derfor vil erfaring med rådgivning af mellemstore erhvervskunder være et plus. Det mest afgørende for os er, at du har motivationen og færdighederne til at arbejde med formuerådgivning. Har du ikke erfaringen endnu, men er nysgerrig og har en god forståelse for regnskaber – og mod på at lære nyt – så står vi klar til at støtte dig i din udvikling.
Vi forventer, at du:
- Har erfaring med – eller stor motivation for – formuerådgivning
- Formidler komplekst stof på en let forståelig måde
- Er tillidsvækkende og relationsskabende
- Arbejder struktureret og proaktivt
- Trives med både selvstændigt arbejde og samarbejde i teams.
Erfaring med Private Banking er en fordel, men ikke et krav.
Om os
Afdelingen Formuerådgivning tilbyder højt specialiseret rådgivning inden for pension og formue i tæt samarbejde med kundernes Private Banker. Afdelingen består af 12 formuerådgivere, 1 pensionsrådgiver og 1 formuemedarbejder. Vi stræber efter at levere unikke løsninger på et højt fagligt niveau – og kommunikere dem klart og enkelt. Vi arbejder tæt sammen med bankens øvrige specialister inden for skat, bolig og investering. Du bliver en del af en afdeling, hvor engagement og samarbejde er i højsædet. Vi værner om det faglige miljø og tilbyder gode muligheder for sparring og faglig udvikling gennem fagdage og undervisning.
Praktisk information
Vil du høre mere om jobbet, dine muligheder og vores forventninger, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsdirektør Pia Wrang på tlf. 61 63 55 36 eller mail p.wrang@sydbank.dk. Send din ansøgning hurtigst muligt – vi holder samtaler løbende og lukker opslaget, når vi har fundet den rette.
Vi ser frem til at modtage din henvendelse!
Ansøgningsfrist:
10-10-2025
Reference:
2025-3534
Om Sydbank – Danmarks Erhvervsbank
I Sydbank er vores mål hver dag at skabe en bank, der er lidt bedre, end den var i går. Det kan vi kun, fordi vi har medarbejdere, der både kan og vil. I Sydbank får du kolleger, der interesserer sig for dig, og som altid er klar til at hjælpe og lytte.
Hos Sydbank er vi eksperter i at hjælpe rygraden af dansk erhvervsliv – de store og mellemstore virksomheder. Derfor kalder vi os Danmarks Erhvervsbank. Men vi rådgiver også dagligt tusindvis af danskere med deres privatøkonomi og investeringsmuligheder. Vi prioriterer de nære relationer og baserer vores rådgivning på et fundament af stærk faglighed og ordentlighed.
Sydbank har rødder i det sønderjyske, men med ca. 2.200 medarbejdere fordelt på hovedsædet og 65 afdelinger rundt om i landet er vi bank for hele Danmark.
Læs mere på www.sydbank.dk/karriere